油价攀升至4个月高位,商场人员对看空前一周原油的价格生势思想不风度翩翩

作者:保险基金

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  FX168财经报社(香港)讯 周三(9月28日)美市盘中,消息人士表示,OPEC成员国在阿尔及尔达成冻产协议以限制原油供应,为8年以来首次达成冻产 协议。油价受到提振大幅上涨近6%。

  FX168财经报社(香港)讯 油价周四(10月6日)上扬逾1%至四个月高位,其中美国原油期货收复50美元/桶关口,为6月24日英国脱欧公投以来首次升至这一水平上方。上一个交易日,美国原油库存水平以惊人的速度下滑,从而支撑了油价上涨。此外,油价也受到石油输出国组织(OPEC)将再次进行非正式会议,讨论减产所支撑。NYMEX原油周四收盘上涨0.61美元,或1.22%,报50.44美元/桶;布伦特原油周四收盘上涨0.65美元,或1.25%,报52.51美元/桶。不过,有分析师指出原油库存仍然接近纪录高位,甚至世界最大出口商适度削减生产前景可能都不足以刺激油价持续的反弹。部分人士认为,市场在过去七日上涨近15%的涨势过度。

  FX168财经报社(香港)讯 据彭博社周五(9月23日)公布的最新调查显示,分析师及交易员对下周NYMEX原油价格走势看法分歧较大。

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  基本面利好因素:

  在接受调查的31位分析师中,看空11人(36%),看多10人(32%),看平10人(32%)。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  OPEC消息人士称,沙特、伊朗和伊拉克能源部长等主要OPEC产油国的代表,将于下周伊斯坦布尔举行的能源行业大会的间歇与非OPEC产油国俄罗斯开会。OPEC于9月28日在阿尔及尔举行的非正式会议上宣布希望将日产量减少至3,250-3,300万桶后,油价已累积攀升6美元。减产计划将导致每日供应减少约70万桶,分析师估计,目前全球供应过剩100-150万桶/日。

  NYMEX原油期货9月23日当周上涨0.86美元,涨幅1.97%,报44.48美元/桶。布伦特原油期货收涨0.83美元,涨幅1.81%,报46.60美元/桶。

  据报道,受欧佩克达成限制石油产出协定这一消息的影响,NYMEX最活跃11月WTI原油期货合约在2:09分-2:33分这一时段以每分钟最少2000手、最多逾1.8万手的速度成交,25分钟内成交量逾18万手,海量买盘推动美油大涨近两美元。

  美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月30日当周美国原油库存减少297.6万桶,市场预估为增加150万桶,连续五周录得下滑。美国精炼油库存精炼油库存连续两周下滑,降幅创四个月以来最大。此外,美国原油进口下滑1.6%至771万桶每日,产量下降0.4%至847万桶美日。

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  消息人士称,OPEC将在11月的下次正式会议上对各成员国的具体产量水准达成协议。

  OPEC成员国在阿尔及尔达成冻产协议以限制原油供应,为8年以来首次达成冻产协议。OPEC同意将石油产量限制在3250-3300万桶/日区间。一位消息人士称,一旦该组织达到其目标,OPEC将向非OPEC产油国寻求支持。此外,OPEC将在11月的下次正式会议上对各成员国的具体产量水准达成协议。

  (美油日线图 图片来源:FX168财经网)

  消息人士向路透表示,OPEC同意将石油产量限制在3250万桶/日。一位消息人士称,一旦该组织达到其目标,OPEC将向非OPEC产油国寻求支持。

  中国统计局数据显示,中国8月原油产量为1645万吨,约合387万桶/日,较去年同期下降9.9%,日均产量触及至少2009年12月以来最低水平,同时也为同期第二大单月降幅。低油价迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田,更多依赖进口补充原油供应。中国8月共进口3285万吨原油,约777万桶/日,为4月来最高。这些有助于缓解原油市场的供应过剩问题。

  因迹象显示,在下周主要产油国讨论冻产的会议举行前,沙特和伊朗未达成初步共识,油价周五急跌4%。

  日内稍早,消息人士向路透表示,周三OPEC可能会在阿尔及利亚宣布达成冻产协议,但在11月OPEC会议之前不会公布全部细节。这些消息人士不愿透露姓名,因阿尔及尔非正式会议上尚未作出决定。

  基本面利空因素:

  油价进一步承压,因数据显示,第三季美国活跃钻机增幅可望创下两年前油价开始崩跌以来最大。美国和全球股市下跌,是另一个利空油价的因素。

  受限产协议消息提振,布伦特原油周三收涨2.72美元,或5.92%,报48.69美元/桶,盘中最高触及49.50美元/桶;NYMEX原油周三收涨2.38美元,或5.33%,报47.05美元/桶,盘中最高触及47.45美元/桶。

  周四稍早,油价一度削减涨幅,因能源情报服务公司,Genscape报告,截至10月4日当周,库欣原油库存增加近100万桶。

  原油期货下挫,此前消息称,沙特预计阿尔及尔会议上不会做出任何决定。OPEC和其他主要产油国将于9月26-28日在阿尔及尔开会,磋商冻产问题。

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  今日公布的初请人数意外降至43年低位附近,美元指数扩大涨幅,触及两个月最高位96.56。许多市场人士预计美国就业报告将提升美联储12月加息预期。此外,本周乐观的美国制造业数据以及里奇蒙德联储主席莱克的鹰派讲话更是提振了年内加息预期,美元走强令油价承压。

  “阿尔及尔会议不是作出产量决定的会议。其(目的)是进行协商,”一位熟悉沙特石油官员想法的消息人士向路透表示。

  (美油30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  两名消息人士周四表示,伊朗9月原油与凝析油总体出口量或达到280万桶/日,几乎触及2011年制裁实施前创下的高位。消息人士指出,伊朗9月出口总量较8月的约250万桶/日大幅攀升,主要来自凝析油。凝析油是一种轻质油,不受OPEC产量配额的限制。OPEC上周达成的限产协议允许伊朗、阿尔及利亚与利比亚“以合理的最高水平”产油,作为限产举措的一部份。相关数据显示,伊朗8月原油产量363万桶/日,较2015年底增产四分之一,增产速度高于预期。

  油市在早盘上涨,因路透报导,三位知情消息人士表示,如果伊朗同意对其今年产量设限,沙特愿意降低自己的石油产量。

  据外媒报道称,阿尔及利亚在能源论坛上提议石油输出国组织(OPEC)在8月产量的基础上减产79.6万桶/日,并为尼日利亚、利比亚和伊朗提供减产豁免权。

  俄罗斯能源部周日数据显示,俄罗斯9月原油产量较8月增长近4%至1111万桶/日,创后苏联时期纪录新高。俄罗斯9月原油产量达到4548.3万吨,8月产量为4530.9万吨,8月日均产量为1071万桶。分析师认为如果限产协议要对油价产生实质性影响,类似于俄罗斯等非OPEC产油国的支持也是不可或缺的,因此俄罗斯原油产量再攀新高令油市供应过剩问题恐难得到改善。

  “我们认为,如果(阿尔及尔)会议的结果是 '未达成协议',这表明OPEC不仅在会议上没能达成明确的限产协议,而且意味着未能制定一个前瞻性计划,”Macquarie Capital在报告中说。

  相关数据显示,如果提议得到采纳,那意味着沙特产量将较8月减少44.2万桶/日。

  路透调查数据显示,9月OPEC原油产量环比料增7万桶/日至3360万桶/日的高位;其中伊拉克和利比亚增幅可能领先其他成员国,而沙特产量将为1055万桶/日。伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在会后举行了单独的记者会,抱怨OPEC低估了伊拉克的石油产量。许多分析师认为,卢艾比的反抗表明OPEC将产量上限控制在每日3250-3300万桶的决定脆弱不堪,且缺乏约束力。

  尽管市场普遍不对本次会议达成冻产协议抱太大希望,但就OPEC的决策而言,阿尔及利亚一直是个充满意外的国度。事实上,该组织于2004年和2008年在阿尔及利亚举行的前两次会议均意外决定减产支撑油价,震撼了市场。

  伊朗能源部长法利赫周二表示,可以允许伊朗、尼日利亚和利比亚以“合理的最高水平”生产以作为冻产协议的一部分。这表明利雅得策略发生变化,此前其曾表示只有每个OPEC和非OPEC成员国跟进才会减产。伊朗曾表示,其应免受这些限制,因今年稍早解除制裁之后其正逐步恢复生产。

  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(9月30日)公布数据显示,截至2016年9月30日当周美国石油活跃钻井数大增7座至425座,过去14周内从未录得减少,为2014年油价开始暴跌以来最长周期,同时触及2月12日当周以来最高水平,并创两年来最大季度增幅。截至9月30日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加11座至522座,较去年同期减少287座。

  据OPEC官员和消息人士周三(9月21日)表示,在下周阿尔及利亚的部长级会议临近之际,该组织可能准备8年来首次限制产量。

  伊朗原油部长赞加内(Bijan Zanganeh)周三表示,OPEC产油国仍在竭力达成限产协议,该国将同意在其产量“接近400万桶/日”后限制产量。伊朗当前产量停滞在360万桶/日。

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  值得注意的是,近日油市和政治上的老对手沙特阿拉伯和伊朗发出和解的信号,两国周三和周三均在维也纳进行会晤,表明愿意进行合作,并与非OPEC成员国的俄罗斯一道进行磋商。

  OPEC消息人士表示达成限产协议后,全球金融市场为之“沸腾”。美元兑澳元、纽元、挪威克朗、加元等商品货币全面下滑。 美元/加元触及五日低位1.3126,下挫0.5%。美元兑挪威克朗跌至近5个月低位8.0407。

  (美国WTI原油日线图,来源:FX168财经网)

  加拿大皇家银行(RBC)原油专家Helima Croft周五接受采访时也表示,各主要产油国在下周阿尔及利亚会谈上达成冻产协议的可能性正在增加。

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  校对:FOX

  Croft称:“他们正在努力达成相关合作,目前局面与多哈会谈时存在不同。所有人都缺钱,现在的问题关键是如何搭建合作桥梁。”

  (美元/加元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

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  Croft指出,当前的经济形势比之前更加严峻,自油价开始暴跌以来,沙特外汇储备已经蒸发了近2000亿美元,“没有人想看到油价重回30美元一档,因此我认为下周冻产协议的达成概率已经增加”。

  在消息人士称OPEC达成限制协议后,美国公债价格抹去稍早涨幅,转至平盘下方交投。

  校对:浚滨

  因能源股在OPEC达成限产协议后上涨,美股转而上涨。道琼斯美国油气指数在美市下午交易中上涨4.3%,势将录得1月来最大单日百分比涨幅;标普500能源指数上涨4.2%,势将录得今年1月以来最大单日涨幅。

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