基金经理火速调仓,股基落后指基

作者:大奖游戏官方网站

  《投资者报》研究员 刘宗源

  《投资者报》研究员 刘宗源

  《投资者报》研究员 刘宗源

  刚刚结束的10月,基金交出了一份平淡的考卷,大部分偏股型基金10月份在股市的震荡中亏损。《投资者报》数据研究部统计,707只偏股型基金10月份平均亏损1.31%,跌幅超过同期上证指数(-0.83%),仅有109只偏股型基金取得了正收益,占基金总数的15%。

  近期投资圈看多的声音此起彼伏,看多的理由从欧洲意大利换总统到国内CPI继续回落多种多样,但市场未能持续上攻,而是在2500点整数位反复挣扎。

  A股市场欲暖还寒。最近一周(11月17日~23日,下同)空方力量取得阶段性胜利,上证指数下跌2.91%,深成指下跌3.45%。

  指数型基金是10月跌幅最大的类别。统计的163只被动管理的指数型基金,平均下跌了1.71%,跌幅最大的是与自然资源挂钩的指数型基金,如博时自然资源ETF、民生加银中证内地资源等8只基金,10月份跌幅超过5%。

  最近一周(11月3日~9日,下同),上证指数仅上涨0.83%,深成指上涨0.42%,偏股型基金整体上涨0.24%。

  市场跌势汹汹,偏股型基金难以幸免,但是这次基金经理准备较为充分。最近一周偏股型基金战胜了同期大盘。《投资者报》数据研究部统计,581只偏股型基金平均收益率为-2.22%,其中431只基金战胜了同期上证指数,约占74%。

  主动管理的偏股型基金分化比较明显,收益率最高与最低相差近10个百分点。

  市场的变化导致偏股型基金产品业绩分化明显,首尾业绩相差4个百分点。

  受伤最重的当属高仓位基金,如指数型基金平均下跌了3.09%,远高于普通股票型基金。跌幅最大的为东吴行业轮动、融通内需驱动、国联安上证商品ETF,跌幅均超过5%,实现正收益的只有4只,金元比联消费主题以0.46%的收益率排名第一。

  收益率最高的为泰达宏利首选企业,10月份获得3.67%的收益率。该基金不仅10月获得较理想的收益率,而且在今年以来的收益率也不错,取得了6.81%的收益率。

  涨幅较大的基金有国联安上证商品ETF及联结基金、华商领先企业、大摩多因子策略、东吴进取策略等,涨幅超过2%;跌幅较大的有国联安主题驱动、鹏华消费优选、国联安优势、融通行业景气、富国天瑞强势精选等,跌幅超过1.5%。

  七成基金战胜大盘

  10月份能取得正收益,主要得益于该基金持有的重仓股。三季报显示,该基金前10大重仓股近三个月以来均取得了较好的收益,如蓝色光标、大华股份、康缘药业和欧菲光涨幅均超过20%,欧菲光和康缘药业分别上涨了34%和32%。

  按基金公司比较,东吴、富安达、宝盈、华商收益率较高,均超过1%,而浙商、信达澳银、光大保德信、泰达宏利、农银汇理等亏损。64家基金公司中,超越同期上证指数的仅有4家,取得正收益的有47家,占总数的74%。

  偏股型基金最近一周的跌幅明显小于同期大盘,不难看出,大部分基金经理在市场跌破2500点前已经做了减仓处理。

  与泰达宏利首选企业相似的基金还有长城中小盘成长、上投摩根新兴动力等7只基金,他们在10月份的收益率均超过了3%。

  指数基金博头彩

  指数型基金受最低仓位限制,在这轮下跌中受伤最重。131只指数型基金,平均收益率为-3.09%,其中有98只指数跌幅超过了同期指数;跌幅较大的为ETF基金,如国联安上证商品ETF及联接基金、招商深证TMT50ETF及联接基金,跌幅均超过4%。

  在另一端,东吴行业轮动和东吴新产业精选是10月份主动管理型偏股基金中亏损最多的两只基金,分别亏损了6.49%和5.26%。管理这两只基金的基金经理是任壮,他选择的金融和软件股票在近几个月表现极不理想,如其第一重仓股用友软件,近三个月下跌了21%,另外其重仓持有的中国平安[微博]和恒生电子也分别下跌了12%和15%。

  统计的581只偏股型基金,平均收益率为0.24%,再度跑输同期大盘;其中有377只基金上涨,占基金总数的65%,战胜大盘的只有88只,占总数的16%。

  普通股票型基金现在表现较好,大部分基金经理在今年宽幅震荡的行情中谨慎许多。统计的279只普通股票型基金平均收益率为-2.11%,大部分基金明显战胜了上证指数。

  统计的303只债券型基金10月份平均收益率为0.37%,其中收益率最高的是华商稳健双币B,取得了1.60%的收益率,收益率最低的是博时稳定价值B,亏损0.81%。■

  最近一周指数型基金战胜了其他股票型基金,统计的131只指数型基金平均收益率为0.4%,收益率最高的是一些ETF基金和与中小板挂钩的基金。

  其中收益率最高的10只基金依次是金元比联消费主题、诺德中小盘、金元比联价值增长、农银汇理策略精选、泰达宏利红利先锋、博时第三产业成长、景顺长城增长、景顺长城增长2号、泰达宏利稳定和华泰柏瑞价值增长,这些基金平均收益率为-0.04%。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  收益率位居第一的是国联安上证商品ETF,上涨2.86%,与该基金联结的基金也上涨了2.69%,其他涨幅较大的ETF基金有诺安上证新兴产业ETF、鹏华上证民企50ETF。

  收益率较低的普通股票型基金是东吴行业轮动、融通内需驱动、金鹰行业优势、金鹰主题优势、广发小盘成长、华商产业升级、景顺长城新兴成长、景顺长城公司治理、天治创新先锋、金鹰稳健成长。

  与中小板指数挂钩且业绩较好的指数基金有南方中证500、广发中证500、鹏华中证500和广发中小板300ETF。

  这些基金不仅最近一周较差,今年以来业绩也极不理想。如融通内需驱动、东吴行业轮动、华商产业升级等基金今年以来均亏损超过25%,而同期上证指数的跌幅仅有14.71%。

  有27只指数型基金收益率为负值,最为典型的是国投瑞银沪深300金融,下跌0.76%。

  混合型基金最近一周发挥了灵活优势,跌幅明显小于普通股票型和指数型基金。统计的171只混合型基金平均收益率为-1.71%,跑赢上证指数1.2个百分点;161只基金跑赢大盘,占混合型基金的94%。

  普通股票型基金明显走弱。统计的279只普通股票型基金的平均收益率为0.18%,其中有96只亏损,占该类基金的35%。

  收益率最高的10只混合型基金依次是万家双引擎、长城久恒、泰达宏利品质生活、华宝兴业收益增长、申万菱信盛利配置、银河收益、银河稳健、易方达平稳增长和中银中国精选。平均收益率为-0.26%。

  收益率最高的前10只普通股票型基金依次是大摩多因子策略、宝盈资源优选、长信量化先锋、华富量子生命力、诺安多策略、金鹰稳健成长、华商盛世成长、易方达科翔、东吴新创业和南方盛元红利,平均收益率为1.57%。

  新增开户数连续5周上升

  业绩最差的10只基金平均亏损1.04%。亏损的典型代表是国联安优势、鹏华消费优选、国联安主题驱动、农银汇理策略价值、农银汇理中小盘、银华领先策略、长城品牌优选和泰达宏利周期。

  目前,基金经理纷纷看好中长期机会,基金投资者也在逐渐予以认同。

  相对而言,混合型基金最近一周强于普通股票型基金。统计的171只该类基金平均收益率为0.24%。

  近5周,基金新增开户数连续上升。根据中登公司披露的数据,每周相较前一周的增长率为6.5%、16.5%、8.1%、27.6%、17.9%。最新数据显示,11月14日~18日新增基金开户数为74725户,创下近6个月新高。

  收益率超过2%的混合型基金有两只,它们是华商领先企业和东吴进取策略。这两只基金在近期反弹中收益率排名前进不少,在10月24日前,分别排在第158名和157名,反弹后,排名提升至150名和148名。

  对于股市是否见底,市场虽然仍有分歧,但是基金经理的主流观点为,短暂调整不会改变中期向好的格局,后市反弹行情可期。

  业绩较差的混合型基金代表有融通行业景气和富国天瑞强势精选,分别下跌1.78%和1.56%。

  正在发行的长盛同瑞中证200指数分级基金拟任基金经理王超认为,目前底部区域可能仍有反复,但结构性机会将逐步显现,现在正是中长期价值投资者布局结构性机会的大好时机。此外,10月以来,减持金额继续下降,增持金额则环比小幅增加,其中大股东的增持行为明显增多,显示产业资本逐渐认可了A股的估值水平,这将有利于股市震荡筑底。

  东吴力扳排名

分享到:

  统计已有基金产品的64家基金公司,近一周有47家公司的平均收益率为正值,占74%,但是超越同期上证指数涨幅的仅有4家。

欢迎发表评论  我要评论

  数据显示,平均收益率位居前10 的公司依次是东吴、富安达、宝盈、华商、金鹰、华富、民生加银、诺安、摩根士丹利华鑫和易方达,这些公司的平均收益率为0.8%,与大盘基本相当。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  收益率最高的是东吴基金公司,高达1.1%,该公司的8只偏股型基金,有7只收益率超过1%。

  收益率最高的是东吴进取策略,最近一周收益率高达2.09%,位居偏股型基金第五名;仅有一只基金亏损,东吴嘉禾优势亏损0.38%。

  今年以来东吴基金的整体业绩一直较差,在最近一周反弹中,不少基金的亏损幅度减小不少。

  在平均收益率前10名公司中,大型公司仅有易方达一家。易方达共管理了22只偏股型基金,仅有一只亏损,其余均处在盈利状态,最近一周的平均收益率为0.62%;其他的大型基金公司进入前30名的还有华夏、广发和大成。

  收益率位居最后10名的公司全部亏损,它们依次是浙商、信达澳银、光大保德信、泰达宏利、农银汇理、上投摩根、东方、富国、汇丰晋信和交银施罗德,平均亏损0.27%。

  富国基金公司在最近一周表现不理想,管理的13只基金有7只亏损,仅有6只获得正收益。

  收益率最高的是指数型基金,如富国天鼎中证红利、富国上证综指ETF,分别获得0.73%和0.63%的收益率;普通股票型基金中今年成立的富国低碳环保,收益率仅有0.3%。不过富国基金今年以来整体收益率还是不错的,如富国天源平衡、富国天益等均排在同类基金前列。

分享到:

欢迎发表评论  我要评论

本文由大奖888手机版客户端发布,转载请注明来源

关键词: